Negociação: Itaú compra BankBoston

O Itaú concluiu a compra do BankBoston no Brasil em um negócio que será pago em ações. O atual controlador do BankBoston, o Bank of America, informou que vai receber cerca de US$ 2,2 bilhões em ações do Itaú. O Bank of America também concordou em negociar de forma exclusiva a venda para o Itaú dos ativos do BankBoston no Chile e no Uruguai, bem como outras operações na América Latina. Segundo o Itaú, serão emitidas 68,518 milhões de ações preferenciais (sem direito a voto, que correspondem a 5,8% do capital do banco e serão repassadas ao Bank of America. Com a conclusão da operação, que ainda precisa de aprovação das autoridades reguladoras brasileiras, como o Banco Central, o banco brasileiro ultrapassa o Bradesco e assume a liderança no ranking de ativos de instituições privadas, segundo dados do próprio BC. O Itaú fechou 2005 com ativos totais de R$ 146 bilhões. Com a aquisição do BankBoston, o valor sobe para R$ 168,7 bilhões e supera o do Bradesco --R$ 165,7 bilhões--, que cai para a segunda posição no ranking. Considerando as instituições públicas, o Itaú sobe do quarto para o terceiro lugar no ranking de ativos, atrás do Banco do Brasil (R$ 252,9 bilhões), e da Caixa Econômica Federal (R$ 188,7 bilhões). O Itaú vai superar o Bradesco também em patrimônio, cujo valor passa de R$ 17,589 bilhões --dados do balanço de 2005-- para R$ 19,689 bilhões com a nova aquisição. O patrimônio do Bradesco somava R$ 19,4 bilhões ao final de 2005. Kenneth D. Lewis, presidente do banco americano, afirmou que a troca "permite transformar nossa atual pequena posição naquele mercado [o Brasil] em significativo investimento em um dos líderes de mercado". "Estamos muito felizes em trazer o BankBoston para a nossa empresa e passar a ter o Bank of America como importante investidor estratégico", disse Roberto Setubal, presidente do Itaú. Agências No Brasil, o BankBoston tem mais de 140 agências e 4.800 funcionários. Conta com mais de 225,3 mil clientes, dos quais 200 mil são pessoas físicas e 25,3 mil pessoas jurídicas. Destas, 22 mil estão no Boston Business, 1.700 no Corporate & Investment Banking (faturamento anual superior a R$ 200 milhões), e 1.600 no Middle Market (faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 200 milhões). O volume de empréstimos no segmento Middle do BankBoston atingiu R$ 1,510 bilhão em 2005, um incremento de 54% em relação a 2004. O banco tem ainda 300 mil clientes, não-correntistas, portadores de cartões de crédito emitidos pela instituição. No Chile e Uruguai, o BankBoston tem mais de 80 agências e plataformas de negócios, contando os da Oca, a empresa uruguaia de cartões de crédito. Emprega cerca de 2.200 funcionários nos dois países, onde tem ativos totais de aproximadamente US$ 3 bilhões. O BankBoston está presente no Brasil desde 1947, e no Chile e Uruguai há mais de 25 anos. Nos três países, é o líder de mercado de pessoas físicas de alto poder aquisitivo. O Bank of America tem 54 milhões de clientes nos Estados Unidos entre pessoas físicas e pequenas empresas. O banco possui 5.700 agências e 16.700 caixas eletrônicos. Além disso, também atende clientes em 175 países.

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Publicado em nome de Daniel Cristiano Menezes